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    財經早餐:道指標普500指數連跌三天

    重要經濟日程前瞻

    1、15:45 法國2月CPI、調和CPI

    2、16:30 瑞士央行活期存款利率、3個月Libor上下限目標範圍

    3、20:30 美國3月紐約聯儲製造業指數、美國2月進口價格指數

    4、20:30 美國3月10日當周首次申請失業救濟人數

    5、22:00 美國3月NAHB房產市場指數

    6、22:30 美國3月9日當周EIA天然氣庫存

    宏觀

    1、中國1-2月規模以上工業增加值同比增7.2%,預期增6.2%;去年全年增長6.6%。1-2月固定資產投資(不含農戶)同比增7.9%,預期7.0%,去年全年增7.20%。1-2月民間固定資產投資同比增8.1%,去年全年增長6.60%。1-2月社會消費品零售總額同比增9.7%,預期增長9.80%,去年全年增長10.20%。

    2、中國1-2月房地產開發投資同比增9.9%,增速比去年全年提高2.9個百分點,此前連續三個月增速下滑;其中,住宅投資增12.3%。

    3、中國1-2月發電量10454.5億千瓦時,同比增長11%,為2013年8月以來的最高增速,去年12月同比增長6.3%。

    4、中金固收評1-2月經濟數據稱,房地產方面拿地積極對投資仍有支撐,關註銷售金額與面積之間的缺口擴大;固定資產投資回升,結構變化更值得關注;工業增加值超預期,部分與春節因素有關;消費保持平穩,關注居民槓桿變化。

    5、央行周三進行300億7天、200億28天逆回購操作,當日無逆回購到期,凈投放500億,連續三日凈投放。Shibor漲跌不一,1個月期品種漲5.07bp報4.4578%,連續第9日上漲,續創1月4日來新高。

    6、發改委:因調價金額每噸不足50元,本輪成品油價格不作調整

    7、任澤平點評1-2月經濟數據:今年初,隨着金融收緊、房地產調控,被市場教育了一年的中國經濟空頭們再度活躍,但數據卻超預期的穩定。為什麼經濟韌性這麼強?我們認為中國經濟正呈周期性和結構性雙築底,支撐2016-2018年經濟L型的超穩定性。

    8、海通姜超點評1-2月經濟數據:1-2月工業生產反彈主要歸功於電力、鋼鐵等少數行業,但3月上半月發電耗煤已大幅負增,鋼材庫存創下4年新高,意味着3月工業增速大概率大幅下滑。實際上17年下半年工業增速持續下滑,但以信息服務業為代表的新經濟持續高增。中國經濟的希望絕不是走地產和投資驅動老路,而在於創新和服務業!

    9、經濟參考報頭版刊文稱,經過多年高速發展,中國已是世界第一製造大國。下一步,推動「中國製造」向「中國質造」蝶變,可以從以下三方面進行改進與完善:首先,提升思想認識,樹立崇尚工匠精神的民族意識;其次,加大科研投入,改進體制機制,提高自主創新能力;再次,不斷培育和完善與市場相適應的職業教育體系。

    10、證券時報頭版刊文稱,去年四季度經濟增速略微下滑疊加年初PMI大幅走低,使得經濟下行的聲音在市場瀰漫,而開門紅的經濟數據似乎可對此證偽。與此同時,經濟雖起步向好,但下行壓力仍然存在,要打好「三大攻堅戰」,使經濟保持穩中向好態勢,仍需各方合力共進。

    國內股市

    1、上證綜指下跌0.57%報3291.38點,失守3300點;深成指跌0.91%報11139.6點;創業板跌1.68%報1841.29點。兩市成交繼續縮量至4455億元,上日為5024億元。樂視網續漲6.98%,收報6.59元,最近一個月已反彈65%,午後開盤被臨停。428562744

    2、香港恒生指數收盤跌0.53%報31435.01點,盤中一度跌近1.5%,臨近尾盤跌幅縮窄。恒生國企指數跌0.49%。科技股領跌藍籌,瑞聲科技跌2.8%。大市成交降至1032.1億港元,前一交易日為1101.8億港元。

    3、據上觀新聞:證監會透露,目前國內獨角獸企業中,資產10億美金的100家左右,20億美金的不超過50家,接下來準備分批推進A股上市。

    4、證監會通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件。其中,廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等,操縱期間累計獲利9.45億元。證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰,罰沒款總計56.7億元。這將成為證監會行政處罰歷史上開出的最高額罰單。

    5、「高某涉嫌操縱精華製藥股票價格案」,該案涉案資金規模高達20億元,資金出處不乏影視明星、企業家、公司高管等。高某操縱精華製藥股票價格期間,控制使用了包括傘形信託賬戶、個人賬戶等在內共計16個賬戶。賬戶組獲利接近9億元,是證監會查處的,操縱單只股票價格獲利金額最高的案件。

    6、據新華社,證監會調查人員介紹,由於次新股普遍具有發行市盈率低、概念新、流通盤小的特點,很容易成為市場炒新、炒小、短線操作的一個集中領域,積聚市場風險和泡沫

    7、上交所發文稱,將持續關注創投基金減持新規的實施情況,加大監管力度,發現違規減持的,將及時採取監管措施或予以紀律處分;情節嚴重的,上報證監會查處。

    8、據騰訊,小米或將成為港交所同股不同權上市公司首單,而包括在港中資機構在內,都在瘋搶這塊大「蛋糕」,海通國際等中資機構近期在頻繁與小米進行接觸。

    9、新華社:富士康股份首發申請獲發審會審核通過,說明一些新變化正在我國資本市場悄然發生。從嚴審核將是常態,「堰塞湖」問題緩解,IPO審核周期大大縮短等。在這進程中,不會出現大批大體量優質企業集中上市的情況,畢竟穩步推進是根本。

    10、深交所發布《2017年個人投資者狀況調查報告》顯示,中小投資者超七成,創業板投資者平均賬戶資產量達63.2萬元;65.7%投資者對中概股回歸A股市場表示有投資興趣;對於2018年股市,39%投資者傾向樂觀,較上年增加10.8%。

    11、樂視網公告,孫宏斌因工作安排調整原因向公司申請辭去樂視網董事長職務,退出董事會,並不再在樂視網擔任任何職務。樂視網另外公告,將就近期股票交易的相關事項進行必要的核查,待完成相關核查工作並披露核查結果後復牌。

    12、象嶼股份發布澄清公告稱,公司曾與北八道物流合資設立兩個公司,象道物流和象嶼同道,現在該兩個子公司合作股東已變更為五店港物流和榆林五店港;目前公司與北八道物流不存在任何業務合作關係。

    13、上市公司重要公告:建研集團董事長倡議員工增持公司股票並承諾兜底;*ST昌九復牌,擬收購加煌教育持有的教育類資產;賽升藥業2017年擬10轉10派2.4元;我武生物擬10轉8派4元;長纜科技擬10轉4派1.5元;天虹股份擬10轉5派4.5元;雪榕生物擬10轉9派1.2元;撫順特鋼初步預計2017年度虧損;冰輪環境股東紅塔創新計劃繼續減持不超過2%股份;全通教育控股股東擬減持不超2%股份;新能泰山、億利潔能獲增持;千山藥機超10億元債務逾期;君正集團擬20.7億收購中化物流60%股權;海聯金匯擬回購。

    金融

    1、央行公布2月金融市場運行情況:銀行間貨幣市場成交共計50.07萬億元,同比增多13.08%,環比減少29.43%;銀行間債券市場現券成交5.34萬億元,日均成交3142.8億元,同比減少6.51%,環比減少25.20%。

    2、央行上海總部:2月末,上海市本外幣各項存款餘額11.38萬億元,同比增2.6%,增幅同比下降5.6個百分點;當月本外幣各項存款減少977.34億元,同比多減2607.06億元,個人住房貸款增速回落,2年來首次跌至10%以內。

    3、中國投資協會透露,將在其外資投資專業委員會下設立「國際區塊鏈投資發展中心」,未來有望推出行業標準和規範,建立區塊鏈投資聯盟和投資基金。

    4、香港證監會梁鳳儀:部分加密貨幣及ICO存在投資者保障問題,有留意部分的ICO活動,證監會亦有採取行動,例如近期證監會向一離岸ICO活動發警告信,成功令網頁拒絕使用香港IP的用戶登錄。

    5、經濟觀察報:3月13日,國務院機構改革方案公布。數位消息人士稱,就在這同一天裡,以四川省銀監局副局長為首,來自銀監、保監以及平安銀行等部門和機構的人員組成的「風險監測組」,也正式進駐了成都農商行,並將履行參與該行重大決策等工作職責。成都農商行是安邦保險集團最重要的子公司之一。

    6、證券時報:近日,網上流傳了一份微信、支付寶接入銀聯的方案。對此,銀聯證實了該方案但稱還在初始階段,暫不作過多回應;微信表示正在學習《條碼支付業務規範》政策,但是對銀聯的方案暫不清楚不予回應;支付寶方面表示該問題較敏感,正在了解與確認中。

    7、券商中國:數據顯示,上上周、上周同業存單單周發行規模分別達到6277.4億元、8254億元,分居歷史第五位和歷史第一位。年初至今,國有大行對同業存單一級市場的熱情明顯上升,累計發行規模已經相當於去年同期的22倍,大銀行在同業存單市場逐漸由資金融出方轉為融入方。

    樓市

    1、1-2房屋新開工面積17746萬平方米,增長2.9%,增速回落4.1個百分點。房地產開發企業土地購置面積同比降1.2%,去年全年為增長15.8%。商品房銷售面積同比增長4.1%,增速比去年全年回落3.6個百分點;商品房銷售額增長15.3% ,增速提高1.6 個百分點;2月份,房地產開發景氣指數為101.66 ,比去年12月份回落0.07點。

    2、中指院:上周該機構重點監測的22個城市成交面積環比下降2.9%;與去年同期相比,22個代表城市成交量整體下降12.8%,12個城市成交下降;分城市來看,一線城市成交環比上揚,但同比仍大跌逾4成。

    3、券商中國:數據顯示,全國樓市(商品住宅)銷售面積增速已收窄到2.3%,很快就會一頭扎進「下跌區間」。但是,房企拿地的熱情仍然不減。最新數據顯示,在2018年的前2個月裡,全國50大熱點城市的土地出讓金高達6452.3億,同比上漲60.5%。

    產業

    1、1-2月原油加工量9340萬噸,同比增長7.3%;粗鋼產量13682萬噸,同比增長5.9%;原鋁(電解鋁)產量533萬噸,同比下降1.8%。

    2、國家工商總局宣布全國12315互聯網平台二期正式上線,將正式開通企業自行糾紛處理機制,基於實人認證等技術引入,讓消費者登錄通道更暢通,維權更便捷。阿里巴巴作為首批合作方已經上線運行。

    3、青島發布2016年新能源汽車補貼政策通知,純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車每輛按中央財政補助標準的1:1;純電動客車、插電式混合動力(含增程式)客車、燃料電池車每輛按中央財政補助標準的20%。

    4、繼蘋果計劃直接從礦商手中購買鈷礦石之後,全球最大的智能手機製造商三星電子的姊妹公司三星物產,目前正在同剛果(金)的一家礦業公司進行談判,準備簽署一份購買鈷礦石的合同

    海外

    1、CNBC報道稱,特朗普計劃提名庫德洛為首席經濟顧問,接替原白宮國家經濟委員會主任科恩。華盛頓郵報也稱,特朗普已挑選庫德洛為首席經濟顧問。

    2、美國2月零售銷售環比降0.1%,為連續第三個月下滑,為2012年4月以來首次三連跌,預期增0.3%。美國2月PPI環比增0.2%,預期增0.1%,前值增0.4%;同比增2.8%,預期增2.8%,前值增2.7%。

    3、WTO主管Azevedo:特朗普所祭出的鋼鐵關稅可能會造成系統性風險,這令人感到憂心忡忡。巴西官員們已經表示,不排除對美國鋼鐵關稅作出任何回應的可能性。

    4、惠譽:全球經濟增速向好,央行謹慎度降低;上調美國和歐元區投資預期;預計2018年中國經濟增長將放緩,因信貸增長減速,住房銷售和投資增長放緩;預計到明年底之前,美聯儲將至少加息7次;預計英國央行在2018年加息25個基點。

    5、歐洲央行行長德拉吉:目前見到通脹朝目標前進;貨幣政策將繼續保持耐心和恆心;通脹路徑持續朝目標調整的情況下,才是結束凈資產購買的條件;美國貿易政策面臨溢出風險;前景展望仍面臨兩大風險,若風險強化,將削弱對通脹路徑的信心。

    6、歐洲理事會主席圖斯克對美國總統特朗普表示:進行貿易,不要戰爭,應該重返跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定(TTIP)談判,希望緩和歐盟和美國的(衝突)情緒,最不需要的就是貿易戰。

    7、歐元區1月工業產出環比降1%,預期降0.5%,前值增0.4%;同比增2.7%,預期增4.4%,前值由增5.2%修正為增5.3%。

    8、歐洲央行行長德拉吉:歐元走強將令通脹承壓;政策調整將保持謹慎;雖然對通脹路徑信心增強,但不確定風險仍存。歐洲央行執委默施:現階段並未考慮改變利率;就退出QE而言,歐央行首選非常規政策,然後才是常規政策。

    9、歐盟貿易事務專員馬姆斯特羅姆:美國鋼鋁關稅政策威脅WTO體系;歐盟仍尋求美國針對關稅豁免作出更加清楚的解釋;重申歐盟仍然可能向WTO申訴並採取反制措施。

    10、德國2月CPI終值環比增0.5,預期增0.5%,前值增0.5%;2月CPI終值同比增1.4%,預期增1.4%,前值增1.4%。

    11、日本央行行長黑田東彥:日本央行目前不考慮退出QQE,因為2%的目標還很遙遠;當退出超寬鬆政策時,日本央行可以使用例如市場操作,以及加息等工具,利率和資產負債表是考量因素;將觀察美聯儲和其他央行,來研究退出QQE。

    12、韓國、美國將在3月15日就修改美韓自貿協定召開第三輪協商。

    國際股市

    1、美股收跌,道指標普500指數連跌三天。道指跌逾240點或1%,報24758.12點;納指跌0.19%,報7496.81點;標普500指數跌0.57%,報2749.48點。投資者對貿易戰的擔憂情緒重新升溫。

    2、歐洲三大股指多數下跌。英國富時100指數收跌0.09%,報7132.69點;法國CAC40指數收跌0.18%,報5233.36點;德國DAX指數收漲0.14%,報12237.74點。

    3、中國概念股多數下跌,阿里巴巴收漲2.2%,京東收跌0.52%,百度收漲0.39%。獵豹移動收跌11.62%,途牛收跌8.67%,趣店收跌6.76%,第九城市收跌2.91%,迅雷收跌2.79%;搜房網收漲6.9%,愛點擊收漲3.36%,唯品會收漲2.61%。

    4、美國金融股收盤普跌。高盛跌1.53%,花旗集團跌1.92%,摩根士丹利跌1.79%;摩根大通跌1.12%,美國運通跌0.88%,富國銀行跌1.62%,美國銀行跌0.68%,「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股跌1.08%。

    5、美國科技股收盤漲跌不一,蘋果跌0.85%,亞馬遜漲0.18%,谷歌A類股漲0.79%,FACEBOOK漲1.27%,奈飛漲1.79%,微軟跌0.59%,高通漲0.7%,博通跌0.24%。

    6、特斯拉收跌4.45%。據CNBC報道,特斯拉雇員們表示,特斯拉汽車零部件和整車的缺陷率較高,返工與維修工作量超過加州弗里蒙特工廠的處理能力。估計弗里蒙特工廠生產或收到的零件中有40%需要返工,導致Model 3出現延誤。缺陷率造成公司很難實現生產目標,打擊員工士氣。

    7、據澎湃,上海市政府支持創新以及新能源汽車產業發展,特斯拉也非常認可上海市政府鼓勵新能源汽車的各項政策,將會進一步加大在上海的投資布局。

    8、在被特朗普叫停後,博通正式撤回對高通的收購提議,同時撤回獨立董事提名。

    9、松下宣布在中國大連的工廠已開始量產車載鋰離子電池。作為特斯拉電池供應商,松下正在加大投資以晉級為領先的汽車零部件廠商。

    10、三星電子西安NAND閃存生產線擴建項目將於本月底正式動工,三星計劃在未來3年投資70億美元用於該生產線的擴建。

    11、阿迪達斯2017年運營利潤飆升31%至21億歐元,略高於預期;運營利潤率上升1.2個百分點,至9.8%。

    12、新浪援引外媒稱,趣頭條考慮最快今年在美國IPO,尋求不超過30億美元的估值。

    商品

    1、COMEX黃金期貨收跌0.16%,報1325美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌0.49%,報16.545美元/盎司。因美元匯率上漲。

    2、NYMEX原油期貨收漲0.24美元,漲幅為0.4%,報60.99美元/桶。美國EIA汽油庫存大幅下降,從而抵消了原油庫存增幅超出預期所帶來的壓力。

    3、倫敦基本金屬多數下跌,LME期鋅收跌2.5%,報3213美元/噸;LME期錫收跌0.28%,報21175美元/噸;LME期銅收漲0.42%,報6982美元/噸;LME期鉛收跌0.33%,報2391美元/噸;LME期鎳收跌0.72%,報13785美元/噸;LME期鋁收跌0.64%,報2089.5美元/噸。

    4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦煤、焦炭、動力煤分別收漲1.66%、0.10%、0.13%。鐵礦石收漲0.52%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.35%、0.53%、0.31%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌0.36%、0.24%、0.06%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.19%、0.97%。橡膠收跌0.47%,瀝青收漲0.15%。

    5、據中鋼協統計,2月下旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量187.87萬噸,較上一旬增加7.91萬噸,增幅4.39%;截止2月下旬末,會員鋼鐵企業鋼材庫存量1397.25萬噸,比上一旬增幅19.38%。

    6、上期所:2月份共對5起造成價格異常波動的交易行為進行排查,對其中2起涉嫌違規交易的行為進行立案調查。共處理異常交易行為55起。其中,自成交超限18起,頻繁報撤單超限36起,大額報撤單超限1起。

    7、統計局:3月上旬流通領域50種重要生產資料中,16種產品價格上漲,28種下降,6種持平。其中燒鹼旬環比漲13%,瓦楞紙漲5.4%,焦炭漲4.5%,液化天然氣(LNG)跌13.6%,液化石油氣(LPG)跌7.2%,甲醇跌8.3%。

    8、環渤海動力煤價格指數報收於572元/噸,環比下行1元/噸。

    9、證監會副主席姜洋表示,中國作為全球第一大原油進口國和第二大原油消費國,推出原油期貨主要是基於本國實體經濟發展和進一步改革開放的需要。

    10、歐佩克月報:歐佩克2月原油產出減少7.7萬桶/日,至3218.6萬桶/日;沙特產量降至993.5萬桶/日;委內瑞拉原油產出降至158.6桶/日,為長期時間的新低;歐佩克減產協議繼續支撐油市再平衡,原油需求是支撐性因素。上調2018年全球原油需求增速至160萬桶/日(前值為159萬桶/日);因頁岩油增產,預計競爭對手供應將超過需求增長。

    債券

    1、國債期貨高開低走,小幅收跌。10年期債主力T1806跌0.03%,5年期債主力TF160跌0.02%。銀行間現券收益率小幅上行,10年國開活躍券170215收益率上行2.66bp報4.93%,10年國債活躍券180004收益率上行1.5bp報3.8%。最新經濟數據好於預期,打壓債市情緒。

    2、至少8家企業周三公告推遲發行債券。康美藥業取消發行20億元中期票據。彭州國有資產經營管理公告推遲發行5億元公司債券。杉杉集團取消發行5億元超短期融資券。金東紙業取消發行6億元短期融資券。廈門建發取消發行10億元超短融。華立集團取消發行3億元超短融。

    3、債券重大事件:6隻債券推遲或取消發行;「12三明國投債」3月14日起連續停牌;鵬元終止「12麗江債」信用評級;中誠信關注云南工投混改;新世紀評級關註上海南匯發展(集團)相關子公司股權無償劃轉事項;鵬元關注遵義市紅花崗城市建設投資原副總經理受到刑事處罰;鵬元關注中糧地產董事辭職;聯合資信評估關注「15丹東港MTN001」和「13丹東港MTN1」違約;聯合資信評估關注云南工投混合所有制改革;中誠信國際關注連雲恆馳2017年1-10月累計新增借款超過2016年末凈資產的60%;東興證券提醒投資者關注中弘股份全資子公司如意島項目被暫停施工;駐馬店市投資將召開「12駐投資債」持有人會議審議提前兌付議案;中信證券、中信銀行督促丹東港集團儘快籌資償還「15丹東港MTN001」。

    4、上交所發文稱,探索開展「一帶一路」股權融資;積極開拓與境外交易所股權投資及其他合作;進一步研究完善「一帶一路」熊貓債融資機制,支持境內和「一帶一路」沿線國家相關機構和優質企業及國際金融機構在上交所發行人民幣債券。

    外匯

    1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3162,創2月27日以來新高,較上一交易日漲132點。人民幣兌美元中間價調升13個基點,報6.3205,連續三日調升,且續創2月27日以來最高。

    2、中國2月央行口徑外匯占款餘額214873.66億元人民幣,環比增40.51億元人民幣。

    3、美元指數漲0.05%,報89.7660,儘管稍早公布的美國2月零售銷售數據不及預期,但美元仍頑強反彈,結束連跌三日走勢。美元兌日元跌0.23%,報106.33;英鎊兌美元持平,報1.3963;美元兌加元跌0.09%,報1.2954。

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