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    挑戰招行!平安銀行零售業務狂飆,盈利占比接近七成

    挑戰招行!平安銀行零售業務狂飆,盈利占比接近七成

    文 | 董雲峰

    如果不是零售業績的狂飆,平安銀行交出的2017年財報估計會很難看。

    平安銀行自2016年開始全面向零售銀行轉型,全力打造智能化零售銀行。從2017年年報來看,此次轉型全面見效,並且在很大程度上力挽狂瀾,拯救了平安銀行的業績表現。

    根據年報,無論營收還是凈利潤,相比上一年,平安銀行都沒有什麼顯著增長——全年營業收入 1,057.86 億元,同比降幅 1.79%,凈利潤 231.89 億元,同比增長 2.61%。

    最大的亮點在於零售業務,並且零售業務成為該行保持業績穩定的最大功臣。諸如其手續費及佣金凈收入 306.74 億元,同比增長 10.10%,主要來自信用卡業務手續費收入的增加;發放貸款和墊款總額(含貼現)17,042.30 億元,較上年末增幅 15.48%,主要來自於零售貸款的增長。

    平安銀行計劃在2018年全渠道發力信用卡,在進一步挑戰「零售之王」招行的同時,也將和浦發銀行展開激烈對決。參見《銀行信用卡大躍進:浦發63天營收破百億》

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    零售業務利潤占比接近七成

    挑戰招行!平安銀行零售業務狂飆,盈利占比接近七成

    截至2017 年末,平安銀行管理零售客戶資產(AUM)10,866.88 億元,較上年末增長 36.25%;零售客戶數(含借記卡和信用卡客戶)6,990.52 萬戶,同口徑較上年末增長 33.43%。

    同時,零售存款餘額 3,409.99 億元、較上年末增長 26.76%;零售貸款(含信用卡)餘額 8,490.35 億元、較上年末增長 56.95%,占比較上年末增加 13.17 個百分點 至 49.82%;

    2017 年,零售業務營業收入 466.92 億元、同比增長 41.72%,在全行營業收入中占比為 44.14%;零售業務凈利潤 156.79 億元、同比增長 68.32%,在全行凈利潤中占比為 67.62%。

    由此可以看出,零售業務的利潤率顯著高於平均水平。44%的營收占比,換來了68%的凈利潤占比。

    2017 年,本行零售業務不良率穩中有降。零售貸款(含信用卡)不良率 1.18%,較上年末下降 0.34 個百分點。

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    三大零售業務具體表現

    挑戰招行!平安銀行零售業務狂飆,盈利占比接近七成

    1、信用卡業務

    2017 年,信用卡作為該行零售轉型的「尖兵」,繼續保持快速穩健增長,全年新增發卡 1,509 萬張,同比增長 80.0%,其中,依託集團渠道發卡同比增長 189.1%。

    信用卡流通卡量達 3,834 萬張,較上年末增長 49.73%。信用卡總交易金額 15,472.02 億元,同比增長 38.01%。信用卡跨行 POS 交易份額持續提升。

    2017 年,信用卡創新服務理念,在銷售申請環節,全渠道實現了 E 化申請方式,E 化進件占比較年初提升 25 個百分 點;在審批環節,利用分段式審批、人臉識別等新流程和技術,平台自動化比例達 80%。

    2、消費金融業務

    全年累計發放消費金融貸款 2,712.37 億元,貸款餘額達到 3,563.53 億元,較上年末增幅 86.35%。其中,新一貸業務保持穩健增長,餘額達到 1,298.44 億,不良率 0.65%,資產質量保持良好水平。

    2017 年,積極開闢線上通道,藉助網上銀行、手機銀行、微信、門戶網站等互聯網渠道打造一站式自助消費貸款平台,實現消費金融業務申請辦理的智能化和自動化。

    3、汽車金融業務

    本行 2017 年累計新發放汽車金融貸款 1,183.84 億元,同比增長 44.20%。2017 年末,全行汽車貸款餘額 1,305.17 億元,較上年末增長 37.01%,市場份額繼續保持領先地位。

    與此同時,汽融業務審批效率持續提升,整體系統自動化審批占比達 65%,較上年末提升 10 個百分點。

    值得關注的是,圍繞客戶買車、用車、養車、換車等全生命周期的各主要消費場景,平安銀行將持續完善汽車金融產品譜系,與集團內多家子公司聯合開展綜合金融創新合作,為客戶提供全程 的「平安行」解決方案。

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    對標互聯網金融機構

    年報指出,平安銀行持續加強組織架構和人員結構優化,對標互聯網金融機構,建立零售專屬 IT 團隊,整體服務人力超過 2,100 人,全力保障零售銀行智能化轉型。

    2017 年,該行在信用卡、消費金融、汽融、大數據平台等領域大力引進互聯網技術、產品和營銷專業人才 244 人,其中中高級管理人員 26 人。

    2017 年,平安銀行引入「創新車庫」機制,用於孵化大零售創新產品、服務及模式。去年「創新車庫」孵化出零售新門店、不排隊的網點等核心項目。

    在線下,去年 8 月,平安銀行首家純零售網點「廣州流花支行」正式開業,打造智能零售新門店。

    另外,2017年,平安銀行旗下原「口袋銀行」、「信用卡」和「平安橙子」三大 APP 順利整合成為口袋銀行 4.0,承載了零售業務的全產品及服務,實現了信用卡與借記卡的一站式管理,累計用戶 4,172 萬戶,APP 月活客戶數 1,482 萬戶,位居股份制銀行前列。

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    打造 B2B2C 模式,挖掘集團客戶資源

    平安銀行的零售大躍進,離不開其背後平安集團的綜合金融優勢,。

    2017 年,平安銀行持續深挖集團優質個人客戶資源,不僅通過產品、服務,以客戶推薦客戶的形式進行遷徙轉化,而且專門打造 B2B2C 模式,將銀行的賬戶能力通過插件、接口等技術手段與集團各線上平台(如平安好醫生、汽車之家)的場景、流量相結合。

    2017 年,綜拓渠道遷徙客戶新增 412.66 萬戶,占零售整體新增客戶的比例為 41.38%;客戶資產餘額新增 992.61 億元,占零售整體新增客戶資產餘額的比例為 34.34%。

    綜拓渠道發放新一貸 414.16 億元,占新一貸整體發放的比例為 35.41%;發放汽融貸款 105.61 億元,占汽融貸款整體發放的比例為 8.92%。信用卡通過交叉銷售渠道在新增發卡量中占比達 45.99%;零售全渠道代銷集團保險累計實現非利息凈收入 18.58 億元,同比增幅 59.89%。

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    2018年:全渠道發力信用卡

    據披露,2018 年平安銀行經營戰略將以「零售戰略轉型」為核心,以「科技引領」為引擎,持續推動「對公做精」和「雙輕」戰略轉型目標的進一步實現。主要經營舉措:

    1、零售突破:以零售貸款(LUM)拉動 AUM,以信用卡帶動借記卡,通過模式創新推動業務全面發展。繼續堅持 LUM 的尖兵策略,多渠道帶動存款和 AUM;全渠道發力信用卡,通過信用卡業務帶動借記卡的開戶和活躍度。

    2、對公做精:對公轉型保持「行業化、雙輕」發展理念不動搖,做實「純存款、真投行、主辦行、KYB」 產品品牌。

    3、科技引領:借力科技優勢,加大投入,提高科技向產品的轉換力,引領業務創新發展。

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