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    2018/19榨季中國食糖生產展望

    2017/18榨季中國食糖生產進入尾聲,除雲南、四川還有少數糖廠在生產外,其他產區均已停榨。據中國糖業協會統計,截至4月底,2017/18榨季中國已累計產糖1021萬噸,比上榨季同期增加106萬噸,增幅11.58%;累計銷售食糖474萬噸,比上榨季同期增加20萬噸,增幅4.32%。

    展望2018/19榨季,中國糖料種植面積、食糖產量、食糖消費量、出口量等將有望實現增加,食糖進口不確定性因素較大,食糖價格存在較大下行風險。

    糖料面積方面,預計2018/19榨季中國糖料種植面積2276萬畝,連續第二年擴大,較2017/18榨季增加約4%。其中,甘蔗種植面積1925萬畝,甜菜種植面積351萬畝。糖料種植面積增加的主要原因是主產區糖料收購價格較高,農民種植積極性提升。分產區來看,南方甘蔗產區面積相對穩定,預計廣西、廣東甘蔗播種面積小幅增加,雲南、海南甘蔗播種面積將保持穩定;北方甜菜產區面積增幅較大,增量主要來自內蒙古產區(含河北)。據調度,2018/19榨季內蒙古產區計劃甜菜種植面積244萬畝,已落實面積約219萬畝,比2017/18榨季增加約85萬畝,增幅64%。內蒙古產區甜菜面積大幅擴大的主要原因在於近年來甜菜種植機械化程度和田間管理水平不斷提升,製糖成本下降,吸引外來資本投資興建糖廠,導致原料需求量大幅增加;同時由於採取訂單農業的收購方式,糖農收益穩定,種植積極性較高。

    食糖產量方面,預計2018/19榨季中國食糖產量1068萬噸,較2017/18榨季增加43萬噸,增幅4.2%。其中,甘蔗糖產量925萬噸,較2017/18榨季增加15萬噸,增幅1.6%;甜菜糖產量143萬噸,較2017/18榨季增加28萬噸,增幅24.3%。食糖產量增加的原因主要是糖料種植面積擴大,糖料入榨量預期增加。從中國食糖生產結構分析,甘蔗糖仍占主導地位,但隨着甜菜種植面積的迅速擴大,甜菜糖的比重不斷增加,預計2018/19榨季甜菜糖占比13.4%,較2017/18榨季提高1.2個百分點。

    食糖貿易方面,預計2018/19榨季中國食糖出口量15萬噸,較2017/18榨季增加3萬噸,主要是預期食糖轉口貿易將會增加;食糖進口量320萬噸,與2017/18榨季持平。當前,中國食糖進口不僅受到國內食糖供需形勢的影響,而且與相關調控政策的調整密切相關。因此,對進口量的預測還存較大變數,需要持續關注政策調整情況。但可以肯定的是,中國食糖進口的壓力在2018/19榨季將隨着國際糖價走低、國內外食糖價差擴大、配額外進口食糖保障措施關稅的降低而不斷增加。與此同時,在合法的進口行為得到政策調控的背景下,政府部門、行業組織與相關企業應發揮合力、加大對食糖走私行為的打擊力度。

    食糖消費方面,預計2018/19榨季中國食糖消費量1520萬噸,較2017/18榨季增加20萬噸。究其原因,一方面是人口規模和城鎮化水平的提升,為食糖消費的增加提供了基本支撐;另一方面,預計2018/19榨季國內食糖價格將會走低,從而提升了食糖在甜味劑市場上的競爭力,有助於拉動食糖消費量的增加。

    食糖價格方面,預計2018/19榨季國內外食糖價格均有較大下行風險。隨着印度、泰國食糖產量的大幅增加,國際食糖市場供給過剩的局面仍將持續,有機構預測2018/19榨季國際食糖市場過剩量在1000萬噸左右,達到近十年來的高點。國內食糖價格也將受到國際糖價的「拖累」,從而造成國內製糖企業的經營壓力增加。

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