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    金融地產|泰禾、華南城、五礦地產、當代置業近日披露融資計劃

    ——房地產是最接近金融的行業,因為土地具有天然的金融屬性。房地產業作為一個資金密集型行業,隨着行業不斷細分,諸如智慧城市、旅遊地產、產業地產、養老地產等等都對金融產生了越來越強的依賴性。

    5月17日,華南城控股有限公司發布公告稱,公司將向新交所申請票據在新交所上市,發行於2020年到期為1.5億美元優先票據,票據可望獲標準普爾全球評級服務評為「B–」級及惠譽公司評為「B」級,公司已與瑞銀、美銀美林、國泰君安國際、滙豐、尚乘、海通國際 及 招商證券(香港)訂立認購協議,該票據自2018年5月24日(包括該日)起按年利率10.875%計息,在每半年期末支付。利息將由2019年2月24日起,分別於每年2月24日及8月24日支付。

    5月17日,五礦地產有限公司發布公告,全資附屬公司將發行2億美元永續資本證券,並由五礦地產有限公司提供擔保,初始分派率為每年7.0%。該證券聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席賬簿管理人為德意志銀行、瑞士銀行、摩根士丹利、中銀國際、海通國際;中信里昂 大華銀行有限公司 東方證券(香港)等為聯席主承銷商及聯席賬簿管理人。

    5月17日,泰禾集團股份有限公司發布公告稱,擬通過金融機構設立「泰禾物業信託受益權資產支持專項計劃」,並通過專項計劃發行資產支持證券。本期專項計劃擬發行的資產支持證券規模不超過4億元(含),期限不超過4年,票面利率將根據市場狀況確定。公告指出,基礎資產為原始權益人通過信託公司向福州泰禾、北京泰禾發放信託貸款,並因此而享有的信託受益權。底層資產為福州泰禾和北京泰禾基於物業合同而享有的要求應收賬款債務人支付物業費的權利。

    5月17日,當代置業發布消息稱,與貴州銀行黔南分行正式簽署戰略合作協議。根據協議,貴州銀行黔南分行對當代置業給予綜合授信支持,授信額度人民幣30億整,授信品種包括但不限於流動資金貸款、固定資產貸款、中長期項目貸款、票據融資、保函等。

    5月17日,珠海華發實業股份有限公司發布公告稱,為子公司珠海華郡房產開發有限公司提供人民幣10億元融資擔保,截止本次擔保前,華發股份累計為珠海華郡提供的擔保餘額為60.85億元。

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