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    小米發行CDR遇超常規問詢 需30日內回復200問

    ■本報記者 左永剛

    6月14日,證監會發行部披露了小米集團公開發行存托憑證申請文件反饋意見。就小米發行CDR,在初審過程中,證監會要求小米反饋的問題涉及規範性、信息披露、其他等三個層面,多達84個大問題,200個左右細分問題,遠超常規IPO企業的30多個問題。小米需要在30日內就上述問題逐項落實並提供書面回復。

    在規範性層面,初審反饋要求小米補充披露股東會、董事會決策事項、決策程序、決策機制、實際運行情況,重大事項由董事會還是股東會決策;公司具有超級投票權的具體股東、持股情況、表決機制、A類普通股投票權具體表決事項、A類普通股高於B類普通股的特別權利;雷軍擁有普通A股和B股持有情況,其擁有投票權的大小及計算依據。

    關於2018年4月份雷軍獲得大額B類普通股股權激勵,初審反饋要求小米進一步說明並披露以上事項經過的決策程序,是否符合公司章程和關聯交易制度及公司治理有關規定,對發行人的具體影響。

    此外,還要求小米說明關於投資生態鏈企業的股權設置情況、生態鏈企業總體情況及與公司關係、關於發行人與生態鏈企業交易情況,以及發行人與生態鏈企業利潤分成的具體確定方法等。

    根據招股說明書,小米金融包括保險經紀、小貸、保理、擔保、互聯網理財等多個細分業務,初審反饋要求小米進一步披露公司各項金融、類金融業務涉及的主體、經營範圍、業務模式、開展情況、經營地域、業務規模、是否受到過處罰、近三年主要經營指標和財務指標及占發行人的比重。

    在信息披露層面,關於招股說明書內容表述,初審反饋要求小米在招股說明書中使用客觀、平實語言進行描述,刪除具有廣告色彩、浮誇性、恭維性的語言和表述。

    同一日,證監會官網更新披露了小米集團公開發行CDR招股說明書,小米本次擬發行B類普通股股票,作為擬轉換為CDR的基礎股票,占CDR和港股發行後總股本的比例不低於7%,CDR融資金額並沒有披露。

    小米CDR招股書顯示,CDR發行採用詢價方式確定價格,按與港股孰低的原則定價。本次發行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低於50%。按各大機構分析師給出超800億美元市值來算,CDR融資額度可能在56億美元左右。

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