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    A股MSCI權重再擴大 近70億大單搶籌14隻標的股

    據悉MSCI明晟預計明年將中國內地股票在其全球基準指數中的權重由5%提高至20%,計劃分兩個階段實施,時間點分別為2019年5月明晟半年度指數評估審議和2019年8月的季度指數評估審議。市場分析人士認為,這可能會吸引逾800億美元(5500億人民幣)的外資進入這個全球第二大經濟體的股市,相關標的股迎來布局時機。

    14隻標的股共吸金68.55億元

    數據統計發現,上述235隻MSCI標的股中,共有170隻個股11月份以來累計實現不同程度的上漲。其中,張江高科(47.57%)、隆基股份(21.03%)、通威股份(17.97%)、金風科技(港股02208)(15.93%)、中興通訊(港股00763)(15.71%)、華友鈷業(15.56%)、中國電影(14.71%)、大華股份(12.16%)、海康威視(12.15%)、三七互娛(11.60%)、亨通光電(10.34%)、美的集團(10.10%)12隻個股期間累計上漲10%以上。此外,包括牧原股份、復星醫藥(港股02196)、美年健康、青島啤酒、天士力、南方航空、通化東寶、紫光股份、恒生電子、中國動力等在內的41隻個股也有不錯的市場表現,期間累計漲幅均在5%及以上。

    個股良好的市場表現離不開場內大單資金的追捧。據統計數據發現,共有111隻MSCI標的股11月份以來累計實現大單資金凈流入。其中,中興通訊備受投資者青睞,期間累計大單資金凈流入達161592.86萬元。此外,中國平安(港股02318)(93287.18萬元)、華友鈷業(72089.64萬元)、海康威視(58114.87萬元)、美的集團(43807.32萬元)、五糧液(41158.21萬元)、恒生電子(35927.84萬元)、大華股份(29704.84萬元)、南方航空(27365.52萬元)、中信證券(港股06030)(26891.43萬元)、招商銀行(港股03968)(25447.21萬元)、京東方A(23722.28萬元)、三安光電(23651.28萬元)、張江高科(22734.44萬元)13隻個股期間累計均受到2億元以上大單資金追捧,上述14隻MSCI標的股月內共計吸金68.55億元。

    對於大單資金凈流入居首的中興通訊,國信證券表示,公司作為國內5G龍頭企業,業務聚焦運營商網絡、政企、消費者三大領域,積極拓展Pre-5G/5G、物聯網、車聯網、光通信、硅光等戰略性新興市場。運營商網絡,在運營商測試中排名前列,屢次斬獲大單,國內和歐洲均有布局和突破,考慮到公司在5G領域的深遠布局和競爭實力,管理機制改善,未來業績有望恢復性高增長。預計公司2019年至2020年每股收益分別為0.99元、1.21元,維持「買入」評級。

    逾八成公司年報業績預喜

    數據統計發現,上述235家上市公司中,共有168家公司2018年三季報凈利潤實現同比增長。其中,蘇寧易購(812.11%)、華電國際(742.70%)、金鉬股份(498.80%)3家公司三季報業績同比增長400%以上,凸顯出較高的成長性。此外,包括納思達(197.82%)、中國石油(177.16%)、中航沈飛(172.80%)、三一重工(170.90%)、科倫藥業(164.80%)、中國聯通(港股00762)(164.50%)、用友網絡(158.00%)、洛陽鉬業(港股03993)(155.92%)、白雲山(港股00874)(131.50%)等在內的15家公司報告期內凈利潤均實現同比翻番。

    進一步梳理髮現,已有42家上市公司率先披露了2018年年報業績預告,業績預喜公司家數達36家,占比85.71%。其中,雅戈爾業績表現或最為亮眼,預計報告期內凈利潤實現同比增長1000%。歐菲科技(150.00%)、金科股份(100.00%)兩家公司年報凈利潤有望實現同比翻番。此外,蘇寧易購、科倫藥業、二三四五、立訊精密、美年健康、海格通信、科大訊飛、金風科技、東華軟件9家公司預計年報業績有望同比增長50%及以上。

    對於雅戈爾,公司預測2018年1月份至12月份歸屬於上市公司股東凈利潤與上年同期相比增長10倍以上。業績變動原因說明:公司2017年度計提中信股份(港股00267)資產減值損失330836.93萬元,2018年1月份至9月份計提中信股份減值損失29759.38萬元,預計2018年度中信股份資產減值損失大幅減少。

    7隻標的股被25家以上機構看好

    數據統計發現,共有203隻MSCI標的股近30日內被機構給予」買入「或」增持「等看好評級。其中,貴州茅台、中國國旅、上汽集團、三一重工、伊利股份、山西汾酒、萬科A等7隻個股被機構聯袂看好,機構看好評級家數均在25家及以上。此外,用友網絡、華東醫藥、歐菲科技、福耀玻璃(港股03606)、海天味業、完美世界、隆基股份、永輝超市、洋河股份等9隻個股也均獲20家以上機構看好。

    行業分布方面,上述235隻MSCI標的股主要扎堆在銀行、非銀金融、鋼鐵等三類行業,涉及個股數量分別為19隻、29隻、5隻,占行業內成分股總數比例分別為67.86%、40.28%、15.63%。

    對於銀行板塊的後市投資策略,中銀國際證券表示,展望四季度,強監管與穩增長的再平衡將引導經濟預期修復,實體流動性供需矛盾將得到緩釋。當前板塊整體估值安全邊際較高,短期在監管政策的邊際寬鬆下,配置吸引力提升。個股方面,推薦邊際改善明顯的上海銀行和光大銀行,以及基本面保持穩健的招商銀行。

    對於非銀金融板塊的後市表現,業內人士指出,證券板塊的估值底部或已出現,但後期看板塊持續修復的動力將來自於持續的政策呵護,如果從基本面角度來看,當前板塊相對較低的估值依然合理,並且行業「強者恆強」的趨勢依然明顯。從現在券商的趨勢上來說,當前券商業務結構逐漸變化,包括由於佣金率的持續下行使得經紀業務收入及占比明顯下降;此外輕資產業務未來難以持續獲得增量業務收入的趨勢之下均在向包括資管、自營、資本中介等重資產業務轉型,而該類業務對資本金提出了要求,業績有高成長性的券商值得關注。

    鋼鐵行業方面,平安證券表示,從持倉情況來看,基金持倉連續兩個季度下降後再次增加對鋼鐵行業的配置。基建補短板政策成效逐漸顯現,需求或將得到支撐,供需平衡格局未發生明顯變化,主要鋼材品種噸鋼毛利仍然維持高位,全年鋼企業績有望保持高速增長。同時鋼鐵板塊估值較低,股息率穩步提升,板塊仍然具有較強的吸引力,預計四季度鋼鐵行業配置有望維持上升趨勢。投資標的方面,推薦寶鋼股份、三鋼閩光、河鋼股份、華菱鋼鐵、太鋼不銹等。

    本文源自證券日報

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